У CRM-сістэме, якую выкарыстоўваў кліент, патрабавалася дапрацаваць працэсы рэгістрацыі і апрацоўкі лідаў, што паступалі з розных каналаў. Частка аперацый выконвалася ўручную, існавала рызыка дублявання кліенцкіх даных, а дзейныя правілы размеркавання зваротаў паміж менеджарамі не ўлічвалі актуальныя бізнес-патрабаванні.
Акрамя таго, неабходна было забяспечыць захаванне поўнай гісторыі ўзаемадзеяння
з кліентамі, карэктную работу інтэграцый і бяспечнае абнаўленне сістэмы без
страты выкананых налад і даных.
Аптымізаваць работу CRM-сістэмы на базе Бітрыкс24, аўтаматызаваць апрацоўку і размеркаванне лідаў, выключыць дубляванне кліенцкіх даных і адаптаваць сістэму да бізнес-працэсаў аддзела продажаў і падраздзялення па рабоце з кліентамі.
Праведзены аўдыт дзейных налад Бітрыкс24 і дапрацаваны ключавыя працэсы работы з кліентамі і ўваходнымі зваротамі.
У рамках праекта:
- наладжаны правы доступу і адлюстраванне даных у інтэрфейсе CRM;
- рэалізавана прывязка кампаніі або кантакту да ліда з улікам бізнес-логікі кліента, што дазволіла забяспечыць скразную ідэнтыфікацыю кліента і знізіць рызыку дублявання даных;
- дапрацавана апрацоўка лідаў, якія паступаюць з сайта, электроннай пошты і тэлефаніі;
- наладжаны правілы аўтаматычнага запаўнення палёў, фільтрацыі і першаснай апрацоўкі зваротаў;
- аўтаматызаваны працэс суправаджэння ліда — ад рэгістрацыі першага звароту да перадачы ва ўгоду;
- рэалізавана аўтаматычнае размеркаванне лідаў і задач паміж менеджарамі з улікам чарговасці, спецыялізацыі, геаграфіі, тыпу кліента і канала паступлення;
- наладжана аўтаматычная прывязка званкоў і пісьмаў да існуючых лідаў пры паўторных зваротах;
- выканана абнаўленне ядра Бітрыкс24 да актуальнай версіі з захаваннем даных, налад і інтэграцый;
- праведзены аўдыт сеткавай інфраструктуры і падрыхтаваны рэкамендацыі па бяспечным падключэнні CRM да знешніх сэрвісаў.
У выніку рэалізацыі праекта:
- аўтаматызаваны асноўныя этапы рэгістрацыі, апрацоўкі і размеркавання лідаў;
- скарочана колькасць ручных аперацый пры апрацоўцы ўваходных зваротаў;
- зніжана рызыка стварэння дублюючых запісаў аб кліентах;
- забяспечана захаванне гісторыі званкоў, пісьмаў і іншых узаемадзеянняў з кліентамі;
- павышана празрыстасць размеркавання лідаў і задач паміж менеджарамі;
- актуалізаваны правілы прызначэння адказных супрацоўнікаў;
- забяспечана бяспечнае абнаўленне CRM з захаваннем налад, інтэграцый і даных;
- павышаны стабільнасць і бяспека работы сістэмы.
Кліент атрымаў маштабаваную CRM-сістэму, адаптаваную да дзейных працэсаў продажаў і работы з кліентамі.
